电子烟思摩尔发行574亿股 预期7月10日上市

北京商报讯(记者 钱瑜 张君花)6月29日,电子烟制造商思摩尔于港交所发布公告称,公司将于6月29日-7月3日招股,发行5.74亿股,其中88%为国际发售,12%为公开发售,另有不多于15%的超额配股权。每股发行价位于9.6-12.4港元之间,预期将于7月10日上市。

思摩尔,成立于2009年,主要提供雾化科技解决方案,包括基于ODM制造加热不燃烧产品的电子雾化设备及电子雾化组件。弗若斯特沙利文资料显示,以2019年收益计算,思摩尔为全球最大的电子雾化设备制造商,占总市场份额的16.5%。2019年12月19日,思摩尔在港交所发布招股说明书,拟赴港上市。

招股说明书显示,2016-2019年,思摩尔营收分别为7.07亿元、15.65亿元、34.34亿元、76.11亿元,复合年增长率达到120.8%;毛利率分别为24.3%、 26.8%、34.7% 、44.0%,呈上升趋势。从地区来看,思摩尔市场集中在美国、中国、日本及欧洲。其中,2016-2019年,来自最大市场美国的收益占比分别为50.1%、42.7%、40.4%、21.8%。目前,思摩尔已实现盈利,公司净利润由2016年的1.06亿元增加至2019年的21.74亿元,复合年增长率为173.5%。

据悉,基于发行价上限计算,思摩尔在行使超额配售权前拟筹资71.2亿港元。该公司预期股份将于7月10日开始于港交所进行买卖。

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